然而，唐朝的内忧并未就此结束。到了858年，南诏再次入侵唐朝南境，并多次攻占交州（今越南）。为了应对南诏的挑战，唐朝不得不大规模征兵，尤其是来自江苏、安徽等地的士兵，这些士兵中的一部分被派往桂州（今广西桂林）作战。然而，由于战争持续时间远超最初的承诺，这些士兵的服役期延长了数年，甚至长达17年。许多士兵因思乡心切，最终在桂林发动了叛乱，拥立粮科判官庞勋为首，开始向北方进军。庞勋的叛乱虽然在869年被政府镇压，但这次叛乱却严重破坏了江淮漕运，直接导致了唐朝财政的崩溃。随着经济危机的加剧，民间疾苦，民变四起，黄巢起义便是在这种困境下爆发的。
然而，真正动摇唐朝政权的，还是黄巢之乱。黄巢在875年起义后，迅速攻占了山东、河南、湖北等地，最终在878年跨过长江南下，抵达福建福州。黄巢的军队不断壮大，并很快向广东进军。值得注意的是，在黄巢军进攻的过程中，朱温和他的兄弟朱存一起加入了起义军。朱温，这位后来成为唐朝灭亡的关键人物，在黄巢军中逐渐崭露头角，并在短短几年内从基层军官升至黄巢的心腹大将。
随着黄巢的势力不断壮大，唐朝的中央政府已无法有效反击，最终在880年，黄巢攻占了唐朝的东都洛阳，并在次年攻占了长安，建立了大齐政权。然而，黄巢政权并未稳定下来。朱温，在黄巢攻占长安后成为唐朝政权的实际控制者之一，开始向唐朝中央投降，成功获得了唐朝的节度使职位，并和其他地方军阀合作，逐渐积累了实力。
经过一系列的战争和政治斗争，黄巢在884年被李克用等人联合击败，而朱温则继续扩大势力，攻占了包括孟州、洛阳等重要地区。他逐步成为唐朝末年最具影响力的军事领袖之一。
当时的唐朝中央政府几乎完全失去了控制，宦官的权力越来越大。唐昭宗继位后，试图削弱藩镇的权力，但始终未能成功。直到901年，唐昭宗被宦官软禁，局势更加动荡。面对唐朝的危机，宰相崔胤只得请朱温出兵救驾，最终朱温成功控制了朝廷，成为实际的统治者。
经过一系列政治手段和军事行动，朱温最终废除了唐昭宗，将唐朝最后一位皇帝唐哀帝李柷（当时年仅12岁）立为傀儡，并开始了实际的统治。为了彻底摧毁唐朝的政权，朱温在滑州制造了白马驿之祸，杀害了数百名忠诚的大臣，唐朝的政治完全陷入了朱温的控制之下。
公元907年，朱温正式建立了后梁，标志着唐朝的灭亡。虽然朱温通过禅让的方式废除唐哀帝，但他真正的目标是彻底替代唐朝，成为新的统治者。唐朝的灭亡不仅是一个朝代的终结，也揭开了中国历史上又一个动荡不安的时期。
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